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高盛维持百度中性评级目标股价94美元

发布时间:2019-06-05 23:29:24 编辑:笔名
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新浪科技讯 北京时间7月25日晚间消息,今日发布投资报告,维持股票(Nasdaq:)“中性”评级,将目标股价从91美元提高高至94美元。

以下为报告内容摘要:

第二财季业绩:

百度第二财季营收和运营利润与我们的预期一致,每股摊薄收益较我们的预期高4%,与彭博社所调查分析师的平均预期一致。百度预计,第三财季营收同比将增长42%(中间值),该涨幅高于财季和第二财季。

分析:

第二财季,百度移动商业化取得了显著效果。主要通过其拍卖系统,以及在核心垂直领域的登录页战略,从而刺激了移动广告解决方案的普及。

百度表示,积极投放移动广告的主要是教育和保健领域的大型客户。第二财季,百度超过10%的营收来自移动服务。对照,我们预计百度的移动营收比例有进一步提升的空间。

由于百度第二财季营收与我们的预期一致,表示移动搜索和桌面搜索之间还是相互蚕食。

百度第三财季业绩预期相对强劲,我们认为,这主要得益于移动和视频商业化增长,以及收购91无线将推动游戏业务增长。

传统的桌面搜索业务将主要受中小型客户的推动,以及点入率(click-through)的提升。

由于流量获取成本,以及即将到来的移动相关推广所带来的销售及营销成本的增加,我们对百度的利润率持谨慎态度。

鉴于稳定的营收、有效的研发和视频成本控制、较高的利息收入,我们将百度2013财年和2014财年每股摊薄收益预期分别调高3%和2%。

估值:我们继续维持百度股票“中性”评级,将目标股价从91美元提高高至94美元。(李明)

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